CSN negocia venda da CSN Cimentos à Huaxin por R$ 12,7 bilhões

A CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) comunicou nesta sexta-feira (30) a assinatura de um acordo de exclusividade para negociar a venda da sua unidade CSN Cimentos com a empresa chinesa Huaxin Building Materials Group. O contrato prevê um prazo de exclusividade de dez dias, período no qual as partes buscarão assinar os documentos definitivos da negociação. A empresa chinesa apresentou a proposta mais vantajosa para a compra do segmento de cimentos da CSN.

Caso a operação seja concluída, a Huaxin adquirirá ações da CSN Cimentos, atribuindo um valor aproximado de R$ 12,7 bilhões à transação.

Estratégia de desalavancagem e foco em rentabilidade

Essa iniciativa integra a estratégia divulgada pela CSN em janeiro, quando o Conselho de Administração autorizou a venda de ativos importantes para diminuir o endividamento e reestruturar o capital da empresa. A expectativa é desalavancar entre R$ 15 a R$ 18 bilhões por meio da venda da CSN Cimentos e concentrar as operações da siderúrgica em segmentos que apresentem maior rentabilidade.

Em comunicado anterior, datado de 10 de agosto, a companhia informou que recebeu diversas propostas de potenciais compradores autorizados a participar do processo competitivo de aquisição da CSN Cimentos.

Segundo informações divulgadas pela agência Bloomberg na semana passada, a CSN busca arrecadar pelo menos R$ 15 bilhões com a venda da unidade, tendo recebido cerca de quatro propostas. Entre os interessados estaria a J&F, controlada pelos irmãos Joesley e Wesley Batista, que teria ofertado R$ 10 bilhões pela unidade.

A CSN garantiu que continuará informando investidores e o mercado sobre desdobramentos relevantes relacionados a esta negociação.