Braskem recebe propostas dos credores para reestruturar dívida de R$ 60 bilhões
Principal grupo de credores oferece alternativas para evitar recuperação judicial da petroquímica controlada por Petrobras e IG4.
Credores da Braskem apresentaram novas propostas para reestruturação da dívida da petroquímica, que totaliza US$ 10,9 bilhões (R$ 60 bilhões no câmbio atual). A empresa, controlada pela Petrobras e pela gestora IG4, entrou em recuperação extrajudicial em agosto e busca apoio para evitar um processo judicial.
A negociação envolve a conversão de parte das dívidas em ações e um aporte de capital pelos acionistas. Porém, há divergências entre as partes quanto aos valores a serem aplicados. Os credores pedem que a Petrobras faça aporte maior em dinheiro e façam uma conversão menor de sua dívida em ações para aceitar o plano de recuperação.
Novas propostas dos credores
Um grupo que representa os detentores de títulos de dívida emitidos no exterior (bondholders) propôs um aporte de capital de US$ 1,5 bilhão (cerca de R$ 7,4 bilhões, na cotação de 11/11) pela Petrobras e a conversão de US$ 2,5 bilhões (cerca de R$ 12,4 bilhões, na cotação de 11/11) da dívida em ações. Outra proposta envolve os bancos, que aceitariam converter US$ 2,6 bilhões (cerca de R$ 12,9 bilhões, na cotação de 11/11) em participação acionária, desde que a estatal invista US$ 1,4 bilhão (cerca de R$ 7 bilhões, na cotação de 11/11).
Em ambos os cenários, a capitalização da Braskem atingiria cerca de US$ 4 bilhões (cerca de R$ 19,9 bilhões, na cotação de 11/11), valor considerado necessário para viabilizar a recuperação extrajudicial da companhia.
Condições para aprovação do plano
Até o momento, os credores que apoiam o plano representam 39,6% dos créditos, mas a Braskem precisa da adesão de mais de 50% para avançar com a recuperação extrajudicial. O plano inicial previa aporte de US$ 1,2 bilhão (cerca de R$ 6 bilhões, na cotação de 11/11) dos acionistas e conversão de US$ 2,8 bilhões (cerca de R$ 13,9 bilhões, na cotação de 11/11) em dívida para participação acionária.
Caso não haja acordo até 23 de novembro, a empresa terá de recorrer à recuperação judicial. No entanto, a expectativa da Braskem é concluir as negociações até esta quarta-feira, segundo informações da agência Reuters.
Reação do mercado
Na manhã desta quarta-feira, as ações da Braskem tiveram alta de 1,37% na B3, com valor de mercado aproximado de R$ 2,5 bilhões.
Posicionamentos
A Braskem declarou que mantém comunicações com o mercado conforme as normas vigentes e divulgará desdobramentos relevantes por meio dos canais oficiais. Até a publicação desta matéria, Petrobras e IG4 não haviam se manifestado.
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