JBS adquire Flora por R$ 3 bilhões e expande atuação para limpeza

A JBS, maior produtora global de carnes, anunciou a compra integral da Flora, empresa brasileira do grupo J&F, por US$ 542 milhões (R$ 2,98 bilhões), para expandir sua atuação no setor de limpeza e cuidados pessoais.

Com essa aquisição, a JBS entra em segmentos de alto valor agregado, como produtos para banho e cuidados com roupas, onde a Flora é uma das cinco maiores empresas do Brasil. Entre as marcas adquiridas estão Minuano, Francis, Neutrox e OX.

A JBS destaca que o negócio amplia sua presença em produtos de limpeza doméstica e cria oportunidades para crescer em nutrição, saúde e suplementos alimentares.

O pagamento inclui a assunção da dívida da Flora, sendo que US$ 367 milhões (R$ 2,02 bilhões) relativos à participação acionária serão quitados integralmente com ações Classe A da JBS mantidas em tesouraria. A empresa espera que a aquisição não altere seu índice de alavancagem líquida.

Além de ampliar seu portfólio, a JBS passa a ter acesso a logística própria e a pontos de venda de produtos secos e não refrigerados, estrutura que não possuía até então. O CEO Gilberto Tomazoni afirmou que essa operação encurta caminhos para comercializar e crescer nesse novo segmento, que exigiria começar do zero.

A aquisição da Flora complementa os investimentos da JBS em produtos relacionados à nutrição, saúde e beleza, área em que a empresa já atua com a Genu-in, voltada ao desenvolvimento de aplicações para colágeno bovino.

Simultaneamente, a JBS anunciou também a compra do Canal Rural, empresa de mídia focada no agronegócio, que pertence ao mesmo grupo controlador J&F. O valor dessa transação não foi divulgado.

Segundo o CFO da JBS, Guilherme Cavalcanti, a Flora se encaixa melhor na JBS do que na J&F, que gerencia negócios em mineração, celulose e energia. Ele destacou sinergias fiscais e de custos decorrentes da transferência da Flora para a JBS, além de benefícios por causa da matéria-prima: atualmente, 93% do sebo utilizado pela Flora vem da própria JBS.

A JBS também investe em tecnologias por meio da JBS Biotech, no Brasil, e da BioTech Foods, na Espanha, criando possibilidades para desenvolver ingredientes funcionais e compostos bioativos em nutrição, saúde, beleza e cuidados pessoais.