Braskem busca acordo para evitar recuperação judicial em dívida de R$ 54,6 bilhões

A Braskem negocia com acionistas e credores para concluir um acordo de reestruturação extrajudicial envolvendo cerca de US$ 11 bilhões (cerca de R$ 54,6 bilhões, na cotação de 09/11) em dívidas até quarta-feira (11), segundo fontes próximas às conversas informaram à Reuters.

O plano pretende evitar que a petroquímica enfrente uma recuperação judicial formal após o prazo judicial de 22 de novembro para apresentação do plano aprovado. Todas as partes buscam evitar esse cenário.

Um dos principais desafios nas negociações foi a discordância entre acionistas e detentores de títulos em Nova York, após tentativa fracassada de acordo na semana anterior. As discussões ocorrem de forma reservada.

Detalhes do plano de capitalização

O arranjo envolve injeção de capital pelos acionistas, que incluem a gestora de private equity IG4 e a Petrobras, controladoras da Braskem, além de conversão de parte da dívida em ações por parte dos credores.

Segundo fontes, o grupo agora busca um valor total de capitalização em torno de US$ 4 bilhões (cerca de R$ 19,9 bilhões, na cotação de 09/11), aproximadamente US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5 bilhões, na cotação de 09/11) a menos que proposta anterior.

Além disso, os detentores de títulos recusaram uma conversão de dívida em capital no valor de US$ 3,8 bilhões (cerca de R$ 18,9 bilhões, na cotação de 09/11), após a Petrobras reduzir sua contribuição planejada de US$ 1,7 bilhão (cerca de R$ 8,4 bilhões, na cotação de 09/11) para US$ 1,4 bilhão (cerca de R$ 7 bilhões, na cotação de 09/11).

Contexto da crise financeira

Desde agosto, a Braskem apresentou pedido de reestruturação extrajudicial devido à pressão financeira provocada por um fenômeno de afundamento do solo em Maceió, causado por minas de sal-gema da companhia, junto com queda prolongada nos preços mundiais de petroquímicos.

Mesmo com a crise, as obrigações com fornecedores e clientes não foram afetadas.

A empresa afirmou que mantém as comunicações com o mercado conforme normas vigentes e que divulgará desdobramentos oportunamente.