Crédit Agricole propõe fusão com Banco BPM e quer ser 3º maior banco da Itália

O banco francês Crédit Agricole anunciou nesta segunda-feira (9) a proposta de iniciar negociações para fundir suas operações na Itália com o Banco BPM. A intenção é formar um grupo financeiro maior, com maior escala e oferta de serviços, aumentando a resiliência no mercado.

A proposta visa estruturar a nova entidade em torno do Banco BPM, que continuará listado na Bolsa de Milão. O Crédit Agricole planeja elevar sua participação no Banco BPM de 29,6% para aproximadamente 45% no grupo resultante.

Com a fusão, o grupo combinado será o terceiro maior da Itália, atendendo cerca de 6,5 milhões de clientes através de mais de 2.300 agências. Segundo o Crédit Agricole, a entidade consolidada será um grupo italiano totalmente integrado de serviços financeiros, com maior capacidade para investimentos, inovação e atendimento a pessoas físicas, profissionais, o setor agrícola e empresas.

Para os acionistas do Banco BPM, a proposta inclui uma relação de troca que incorpora um prêmio de 20% sobre o valor das ações, além do pagamento de um dividendo extraordinário de 1 bilhão de euros. Na última sexta-feira, as ações do Banco BPM fecharam a 13,45 euros.

As sinergias esperadas da fusão estão estimadas em 800 milhões de euros por ano, e o Crédit Agricole prevê um aumento de 24% no lucro por ação do Banco BPM para 2027.

A conclusão da transação está prevista para o segundo semestre de 2027. Até o momento, o Banco BPM não se manifestou sobre a proposta.